Hpa-an, die Hauptstadt des Kayin-Staates, liegt am Fuße des markanten Zwekabin Hill. Wandern Sie durch die engen Straßen, und besuchen Sie den lebhaften Markt. Anschließend fahren Sie zur Kayin-Siedlung Kokamae. Von hier geht es zu Fuß gen Norden über eine Fußgängerbrücke (ca. 20-30 Minuten) weiter durch das nächste, äußerst stimmungsvolle Kayin-Dorf Lakane. Hinter der Dorfschule biegen Sie links ab und erreichen nach kanpp 100 Meter eine weitere Fußgängerbrücke. Nach deren Überquerung ist es nicht mehr weit bis zur Kaw Ka Thaung-Höhle. Gleich drei Höhlen laden in diesem riesigen Felsenkomplex zur Erkundung ein. Von hier fahren Sie  mit dem Auto weiter nach Eindu, ein kleiner Ort, bekannt für seine Baumwollweberei und zur Saddan-Höhle (ca. 34 Kilometer außerhalb von Hpa-an), eine der eindrucksvollsten Höhle Myanmars. Für ca. 15 Minuten gehen Sie durch schmalere und weitere Höhlenbereiche, vorbei an Deckenöffnungen, bis Sie einen Ausgang erreichen, der auf einen hübschen Hibiskusblüten bewachsenen Teich hinaus führt. Hier warten Boote, die Sie durch eine Öffnung unter dem Felsen hindurch auf die andere Seite bringen. Von hier spazieren Sie durch die Felder-und Felsenlandschaft etwas 20 Minuten zurück zum Höhleneingang. Sie übernachten in Hpa-an.

Nach dem Frühstück, Besuch der Innenstadt und des auf Trockenwaren spezialisierten Zentralmarkts, des neuen Markts mit vielen frischen Früchten, Gemüsearten und Fleischsorten und die Kin Ywa Orphanage and Monastic Education School. Das Heim liegt im Armenviertel von Mawlamyine, das von verschiedenen ethnischen Gruppen, insbesondere Mon, aber auch von Familien indischer Abstammung, also Hindus und Moslems, bewohnt wird. Dem Heim und seinem Abt kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Am Nachmittag fahren Sie mit einem Boot zur Bilu Insel (ca. 45 Minuten). Die Menschen hier leben vom Reisanbau und Fischfang. In mehreren kleinen Familienbetrieben können Sie aber auch noch die altertümliche Herstellung von bunten Gummibändern, hölzernen Kugelschreibern oder Spazierstöcken besichtigen. Am späten Nachmittag, Rückkehr nach Mawlamyine. Sie übernachten in Mawlamyine.